新型コロナの大流行とロシア・ウクライナ戦争により、多くの太陽光発電会社はロジスティクスサプライチェーンの重要性を認識した。コスト最小化の純粋な追求は、もはやサプライチェーンの第一の要件ではない。会社にとっては、サプライチェーンの安全性と回復力が、より重要な要件になっている。
私たちが、新しい地政学的環境について、将来の傾向を観察することは、過去2年間よりも複雑になる可能性がある。頻繁な貿易戦争により、PV業界の今後の道のりはより困難になっている。過去数週間の場合と同様に、航空会社や港の閉鎖によって引き起こされるロジスティクスサプライチェーンの混乱が今後当たり前になる可能性がある。
太陽光発電業界のロジスティクスサプライチェーンの参加者は、世界の政治情勢の変化に注意を払い、この新しい状況を長期的な視点から、新しい状況に適応するサプライチェーンの形成を促進する方法について考察し、研究する前向きな姿勢と考えに変える必要がある。
一、現在の上海での新型コロナ流行が太陽光発電の海外物流に与える深刻な影響と海運会社の対応策
2022年3月以降、全国的に次々と新型コロナ流行が続いており、特に国内でも世界でも有数の経済都市である上海にオミクロン株が流行し、当局は一括でロックダウンを実施している。トラックの運輸データによると、上海でのエピデミック防止制限の導入により、経済活動は通常より40％低下した。
海上輸出に関しては、港湾地域は正常に稼働しているものの、機器リストと48時間以内のPCR検査陰性報告によってトラックを運転することができる。しかし、多くの地域の閉鎖的な管理により、170近くの出口がある長江デルタ地域の高速道路は閉鎖されており、返品、輸入、輸出の業務は困難となっている。同時に、一部のドライバーの孤立により、輸送能力も制限され、道路運賃は30％〜50％増加している。
実際、上海港から出荷される太陽光発電製品の大部分は長江デルタ地域からのものであり、上海の地元の工場ではないため、太陽光発電産業の輸出は直接かつ大きな影響を受けている。港は閉鎖していないが、貨物効率は依然として大きな影響を受けており、一部の船舶とエージェントは基本的に仕事がない状態である。上海港の長江デルタの太陽光発電会社が当初計画していた商品は、方向を変えて長江沿いの港や寧波や梁港などの港から出荷を始め、これらの港と市場のスポット運賃が上昇した。
現在、すべての地域で上海への車両進入が制限されているだけで、現地車両の輸送による影響はほとんどない。そのため、海運会社は「陸から水」、「陸から鉄道」、海上と鉄道を組み合わせた輸送などの代替方法を実施した。長江デルタ地域の太陽光発電企業の輸出製品は、鉄道と海上運輸で上海港または寧波港に入る。
たとえば、中国遠洋海運集団有限公司（China COSCO Shipping Corporation Limited）は、蘇州、武士、常州、鎮江（丹陽）、南京、南通（海安）、湖州、長興などの既存の循環列車の継続的な運行を確保するためにあらゆる努力を払ってきた。大多数の太陽光発電企業向けのロジスティクスサービスは、太陽光発電製品の出荷の適時性を保証し、道路閉鎖の悪影響を軽減した。また、需要が増加する場合は、1バッチの商品が40〜50 FEUに達する可能性があり、特別列車の輸送を申請できることも提案されている。同時に、長江フィーダーラインの密集地帯、十分な輸送能力、多数の港などの利点を利用し、長江は、太陽光発電企業の大多数に多様でマルチチャネルのロジスティクスパスを提供し、新型コロナの影響で生じた道路輸送リソース不足を緩和している。
二、ロシア・ウクライナ戦争後の中国・ヨーロッパ貨物列車の開発動向と中欧・東欧の国際物流ルートの最適化
中央および西部地域の太陽光発電企業が中央および東ヨーロッパに送る製品のほとんどは、陝西省、四川省、およびその他の場所の太陽光発電企業などから、中国とヨーロッパの列車による輸送モードを選択した。中国のヨーロッパへの貨物鉄道のほとんどはロシアを経由しており、ロシア・ウクライナ戦争が始まってから数日以内に、多くの企業がロシアとベラルーシを経由する鉄道輸送を断念し、商品の量が大幅に減少した。
これまでのところ、禁輸措置はなく、ヨーロッパはユーラシア鉄道に関する上記の国々の協力を中断や阻止することはないが、企業はサプライチェーンのセキュリティを考慮して一部の鉄道輸送を海上にシフトしている。一部の機関は、ユーラシアの鉄道輸送の貨物量の50％が海に戻っていると推測しており、これが海の需給市場をより不均衡にしていることは間違いない。同時に、鉄道事業者は、ロシアを迂回するための代替ルート、つまりカザフスタン、アゼルバイジャンを経由してジョージアのポティ港、ポティからトルコまたはルーマニアのコンスタンツァ、そしてそこからハンガリーおよびその他のヨーロッパへのルートも検討している。代替ルートはまだ非常に困難であり、通過時間が問題になる可能性がある。今日の時点で、路線の平均通過時間は約40日である。ジョージアのポティ港は非常に混雑しており、東欧の港では、古い施設や不十分な操業能力が一般的な状況である。
中央および東ヨーロッパへの太陽光発電会社のロジスティクスニーズには、中国-ヨーロッパ陸海エクスプレスを使用できる。ギリシャのピレウス港に輸送した後、鉄道でハンガリー、チェコ、スロバキア、セルビア、ブルガリアおよびその他の国に送ることができる。
航路を例にとると、寧波舟山港からピレウス港までの所要時間は最短で20日であり、鉄道輸送時間は基本的に中欧貨物列車の適時性と同じであり、ハンブルク港からのトランジットと比較して10日の節約ができる。
ピレウス港はロッテルダムと同じVAT延期政策で、優遇されていると同時に、港に付属する物流、倉庫、配送センターには高度な設備が備わっているため、ヒューレットパッカードなどの世界の上位500社がこの場所を配送中心として選択した。中国の太陽光発電企業のほどんどがロッテルダムをヨーロッパの保管センターとして選択した。
三.グローバルなロジスティクスサプライチェーンの混乱と頻繁な新しい貿易戦争の状況下で、太陽光発電企業はマーケティングのグローバリゼーションから生産のグローバリゼーションに転換することが求められる。
グローバルな物流サプライチェーンの崩壊により、太陽光発電製品の海外進出コストが急増し、納期が遅れている。コロナ発生以来、国際海運のコストは10倍以上に増加した。2022年には、ロンジの海上貨物予算は40億を超える。輸送スペースと空のコンテナが不足している間は、外国の港は混雑し、ヨーロッパへの配達時間は過去30日から現在の60から70日に増加し、米国への配達時間は過去の約10日、20日から現在の60日、70日までなった。状況は2年間続いているが、今のところ好転の兆しはない。最近のロシアとウクライナの戦争は、中国とヨーロッパの列車の運行を妨げ、中央および西部地域の太陽光発電会社のヨーロッパ市場への陸路通過を妨げている。
経済のグローバル化の傾向は不可逆的であるが、近年、欧米、特に米国は、資源配分の利益と効率よりも、主に国益と安全保障の利益を考慮した保護貿易主義を採用するようになった。この新たな冷戦とサプライチェーンの政治化は、売上高の60〜70％が海外にある太陽光発電業界にとって真剣に取り組まなければならない新たな状況である。過去数年間、中国の太陽光発電製品に対する欧米の太陽光発電製品の「ダブルカウンター」により、中国の太陽光発電業界は大きな打撃を受けた。2021年6月、米国は新江製製品に関連する中国の太陽光発電製品に制裁を課した。
最近、米国商務省は、カンボジア、タイ、マレーシア、ベトナム、および東南アジアの4か国で太陽エネルギー関税を回避するために事業を行う中国の太陽エネルギー生産者に対しての行動を開始した。米国のPV輸入の80％は、これら4つの東南アジア諸国からのものである。同時に、インドは今年4月1日に部品の関税を40％に引き上げ、バッテリーの関税を25％に引き上げた。世界の太陽光発電市場の開発見通しは有望であるが、貿易環境は危機に瀕しており、中国の太陽光発電製品に対する関税障壁と非関税障壁が次々と出現している。
今年、国内の太陽光発電産業は生産能力を大幅に拡大した。特変電工股分有限公司（TBEA）、大全新能源（ダコ・ニュー・エナジー）、合盛（Hesheng Silicon）、シャンハイ （Shanghai CNC）、東方希望 （Dongfang Hope）、ジョリウード（Joly wood）、吉利控股集団（Geely Technology）、宝豊能源集団（BaofengGroup）などの企業は140万トンのポリシリコン生産能力を計画している。太陽光発電協会の統計によると、新たに計画・拡大された生産能力は、2021年通年の2.77倍である。 ロンジ、サンリャン エナジー セイビング（Shuangliang Energy Saving）、
ジンコソーラー（JinkoSolar）および宇澤（Yuze Semiconductor）は、180GWのシリコンロッドおよびウェーハの生産能力を計画または実際に開始した。
ロンジ、JA ソーラー（JA Solar）、ジンコ ソーラー（JinkoSolar）、トリナ ソーラー（Trina Solar）、ライセンエネルギー（Risen Energy）、カナディアン・ソーラー（Canadian Solar）およびその他のモジュール会社は、合計190.8GWのバッテリーモジュール容量拡大計画を開始した。その中で、ロンジは57GWのバッテリーとモジュールの生産能力を拡大し、総投資額は199.2億元になった。さらに、JAソーラー、ジンコソーラー、ライズンエナジー、チョンリグループなどの企業は、生産を拡大するために数百億ドルを投資する計画を立てている。このような大容量の拡大が中国で行われている中、ハンファはその容量をグローバルに拡大している。2021年には、ハンファが世界のPVモジュールの出荷では7位になった（上位の6位まではすべて中国）が、米国より早くPV産業チェーンを展開した。ハンファは、ポリペプチドの開発から最終的なソーラーパネルの組み立てまで、ソーラーサプライチェーン全体で米国のように製造能力を確保することに取り組んでいる。マーケティングのグローバル化から生産のグローバル化まで、他の中国の大手太陽光発電会社とハンファには大きな違いがある。その違いは、生産能力や技術の違いではなく、企業戦略や人材プールを含む海外の事業能力の違いによるものである。 2010年にハンファは中国の太陽光発電会社林洋新能源（LinyangNewEnergy）を買収し、2012年にはヨーロッパと米国でモジュールを製造するためにQCELLSを買収した。 2021年、ハンファはRECシリコンASAを買収し、米国でシリコン材料を製造し、完全な太陽光発電産業チェーンを確立した。
後発のハンファが生産のグローバル化を達成したとき、世界の上位に位置している他の中国の大規模太陽光発電会社は、発展途上国でのマーケティングと生産をグローバル化しただけであった。中国の大規模太陽光発電会社が、ヨーロッパとアメリカに工場を建設することは非常に困難である。その理由としては、海外の人材プールの不足、海外の工場建設に関連する法律の不慣れ、企業の多国籍ビジネス能力の向上の必要性などがある。中国の太陽光発電企業は急速に発展しており、その生産能力と技術は世界市場をリードしているが、まだ10年超程度しか企業展開していない。欧米で100年以上の歴史を持つ多国籍企業と比較し、グローバル的な運営能力の差が大きい。しかしながら、それらの会社は成長する時間が与えられている限り、更なる一歩を踏み出すであろう。今年１月１７日、ジンランテクノロジーは投資機関の調査で、「米国市場に工場を設立するための補助金法案は正式に可決されていないが、法案が実施されれば、単独で、またはパートナーと一緒に米国に工場を設立することを検討するかもしれない。」と回答している。
中国太陽光発電産業協会の王世江事務総長は昨年、中国の太陽光発電産業は国内生産能力の拡大だけに留まるべきではないと提案した。特に欧米の先進国では、生産能力の拡大を合理的に展開している。国家発展改革委員会のマクロ経済研究所の李大偉研究員も、政府もこの問題に注意を払っていると語った。太陽光発電会社はグループで海外に出るべきであるとし、その結果、シリコンウエハー、バッテリー、モジュール、インバーター、補助材料がそれぞれ最高の役割を果たし、上流と下流の企業は分業と協力の利点を得て、構造上の重複を回避できることになる。世界的なロジスティクスサプライチェーンの混乱と頻繁な貿易戦争という新しい状況の下では、太陽光発電企業はマーケティングのグローバリゼーションから生産のグローバリゼーションに転換することが求められるだろう。
（記者 山本 圭輔 編集 高橋 淳 校閲 石井 美香）
